Notre catalogue de services
Offres & Accompagnements
Du diagnostic ponctuel à l'accompagnement long terme, des solutions calibrées sur la complexité de votre situation.
DONASTIE ne délivre pas de conseil juridique, fiscal ou financier réglementé. Les recommandations spécifiques relèvent des professionnels habilités du dossier.
6
Prestations
3
Finances Perso
3
Interprofessionnel
150 €
À partir de
Accompagnement Finances Personnelles
Pour les particuliers et familles qui veulent structurer leur organisation financière.
Retrouvez de la visibilité, préparez vos projets, améliorez votre gestion budgétaire et prenez des décisions plus cohérentes au quotidien.
Accompagnement Interprofessionnel Coordonné
Vision globale et coordination autour de vos projets immobiliers et patrimoniaux.
Lecture transversale de votre situation, identification des expertises nécessaires et orientation vers les professionnels utiles à votre dossier.
Diagnostic Budget & Organisation
Analyse globale de la situation financière afin d'identifier les déséquilibres, les points de vigilance et les axes d'amélioration.
Livrable
- Synthèse budgétaire
- Recommandations d'organisation
- Premières pistes d'optimisation
Tarif indicatif
190 € – 390 €
Ponctuel
Structuration Financière
Mise en place d'une organisation financière plus structurée pour accompagner les projets et améliorer la gestion globale du foyer.
Livrable
- Plan d'organisation financière
- Feuille de route budgétaire
- Outils de suivi
Tarif indicatif
490 € – 1 200 €
Ponctuel
Suivi Financier Accompagné
Accompagnement régulier avec points de suivi afin d'assurer une cohérence financière dans le temps.
Livrable
- Suivi budgétaire
- Ajustements
- Accompagnement stratégique
- Suivi des objectifs
Tarif indicatif
À partir de 150 € / mois
Récurrent
Diagnostic Coordonné
Lecture globale de la situation : points de vigilance, enjeux à anticiper, zones d'optimisation et besoins d'accompagnement.
Livrable
- Vision globale
- Points de vigilance
- Axes d'optimisation
- Catégories de pros utiles
Niveaux
Tarif indicatif
490 € – 1 500 €
Ponctuel
Coordination & Assistance à la Décision
Coordination des échanges, compréhension des solutions proposées et prise de décision avec les professionnels du dossier.
Livrable
- Participation aux échanges
- Coordination des interlocuteurs
- Challenge des stratégies
- Suivi du dossier
- Vision globale du projet
Niveaux
Tarif indicatif
À partir de 1 500 €
Projet
Accompagnement Patrimonial Continu
Accompagnement dans la durée pour une cohérence globale des décisions, l'anticipation des évolutions de situation et le suivi long terme des projets.
Livrable
- Points réguliers
- Suivi des évolutions
- Coordination ponctuelle
- Assistance stratégique continue
Niveaux
Tarif indicatif
À partir de 300 € / mois
Engagement min. 3 ans
Tableau récapitulatif
Comparez les niveaux d'accompagnement
| Périmètre | Diagnostic | Structuration Coordination |
Accompagnement Continu |
|---|---|---|---|
| Analyse budgétaire / situation | |||
| Rapport de synthèse écrit | |||
| Plan d'organisation / feuille de route | |||
| Outils de suivi | |||
| Coordination des professionnels | |||
| Points de suivi réguliers | |||
| Anticipation des évolutions long terme | |||
| Engagement | Ponctuel | Projet | 3 ans minimum |
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